giugno 2017

Wealth Management Solution: insights, segmentazione e App di data visualization a supporto del private banker

I risultati raggiunti dalla Banca grande, con ampia presenza nazionale, hanno permesso di valutare il valore corrente della clientela del portafoglio prime, scoprirne il valore nascosto e stimarne il valore potenziale sia in una visione di efficienza per gli operatori creditizi che di soddisfazione del cliente.

SOLUZIONI: completamento del quadro informativo sul cliente, segmentazione operativa e App di data visualization a supporto del private banker.

ESIGENZE: conoscenza approfondita del proprio portafoglio private per assegnare il modello di servizio più adeguato al cliente e massimizzarne la soddisfazione.

RISULTATI: individuazione del valore corrente e potenziale della clientela, con grande risparmio di tempo per il gestore, dedicabile all’attività di sviluppo del business.